中新经纬2月21日电 (罗琨 实习生 陈卓)上交所官网信息显示，光大证券正计划面向专业投资者公开发行不超过200亿元的公司债券，拟分期发行，此次债券发行品种为小公募，2025年2月13日项目状态更新为“已反馈”。本次债券募集资金扣除发行费用后炒股配资公司有哪些，拟全部用于补充流动资金。
该项目牵头主承销商、受托管理人为兴业证券，联席主承销商为东方证券、招商证券。经联合资信评估股份有限公司综合评定，光大证券的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA。
募集资金全部用于补充公司流动资金
本次公司债券的申报规模200亿元，主要用于偿还同业拆借资金，满足公司日常经营周转，补充公司流动性，不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出(符合相关要求的上市公司回购股份除外)。
财务数据显示，2024年1-6月，光大证券主营业务收入38.79亿元，实现营业利润15.84亿元。其中，财富管理业务集群实现营业利润10.65亿元，贡献了利润大头。此外，企业融资业务集群实现营业利润2.19亿元，机构客户业务集群实现营业利润3.67亿元，投资交易业务集群实现营业利润3.94亿元，资产管理业务集群实现营业利润1.78亿元，股权投资业务集群实现营业利润0.45亿元，其他亏损5.73亿元，分部间抵消1.11亿元。
从偿债资金来源来看，2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-9月，公司合并报表的营业收入分别为167.07亿元、107.80亿元、100.31亿元和64.06亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为34.84亿元、31.89亿元、42.71亿元和19.90亿元。光大证券称，公司的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。此外，公司融资工具丰富，具备充足的偿债资金来源。
在募集说明书的“重大事项提示”中，光大证券提到“浸鑫基金”事件和金通灵事件导致的相关风险。
根据募集说明书，2016年，光大浸辉联合暴风集团股份有限公司全资子公司暴风(天津)投资管理有限公司和上海群畅金融服务有限公司等设立了上海浸鑫投资咨询合伙企业(有限合伙)，并通过设立特殊目的载体的方式收购境外MP&Silva Holding S.A.65%的股权，光大浸辉担任浸鑫基金的执行事务合伙人。光大资本向优先级有限合伙人签署了由光大资本盖章的差额补足(函)，约定优先级有限合伙人不能实现退出时，由光大资本承担相应的差额补足义务。
2019年2月25日，浸鑫基金投资期限届满，未能按原计划实现退出，从而使得基金面临较大风险。涉及利益相关方，招商银行股份有限公司、上海华瑞银行股份有限公司、深圳恒祥股权投资基金企业(有限合伙)、嘉兴招源涌津股权投资基金合伙企业(有限合伙)，于2018年10月至2019年5月，分别向光大资本和光大浸辉提出诉讼，根据相关诉讼、仲裁的最新进展及目前所获得的信息，并考虑相关法律法规的要求，光大证券于2024年6月30日累计确认预计负债人民币5.28亿元。
光大证券称，虽然已提前做好充分的流动性安排，但该事件仍可能增加潜在的偿债风险。
此外，光大证券系金通灵科技集团股份有限公司(下称金通灵)2018年发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问。
2024年12月16日，光大证券收到南京中院送达的起诉状及民事裁定书，叶小明、俞梦现等合计10名自然人投资者对金通灵、华西证券、光大证券等提起诉讼，要求金通灵公司赔偿10名原告投资差额损失、佣金和印花税损失共计约75.64万元，其余被告对金通灵公司的前述赔偿责任承担连带责任。
2024年12月30日，中证中小投资者服务中心有限责任公司称接受王澎涛等60名权利人的特别授权，向南京中院申请作为代表人参加诉讼。经最高人民法院指定管辖，南京中院适用特别代表人诉讼程序审理该案。
光大证券称，鉴于该案审理适用特别代表人诉讼程序，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
短期债务占比较高
中新经纬关注到，上交所在2024年12月24日出具的《关于光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券并上市申请文件的审核反馈意见》中重点关注了光大证券短期债务占比较高、净利润下降较大的问题。
2021年、2022年、2023年末和2024年9月末，光大证券有息负债余额分别为963.82亿元、1003.85亿元、1113.87亿元及1062.81亿元，占同期末总负债的比例分别为53.39%、51.86%、58.10%和51.98%。截至2024年9月末，光大证券一年内到期的有息负债余额为836.79亿元，占有息负债总额的比重为78.73%，发行人存在最近一期末短期债务占比较高的情况。
募集说明书称，发行人短期债务占比较高的原因是卖出回购金融资产款、一年内到期的公司债券和拆入资金占比较大，占总有息负债比重分别为54.61%、7.60%和11.87%。
2021年至2023年和2024年1-9月，公司净利润分别为35.63亿元、32.41亿元、43.01亿元和20.08亿元。2023年度，公司净利润较上年同期增加32.71%，主要是由于转回预计负债。2024年1-9月，公司净利润较上年同期减少了54.22%，主要是2023年子公司光大资本签署执行和解协议转回预计负债导致净利润增加，而2024年无此类事项。
报告期内，公司扣除非经常性损益后净利润分别为40.98亿元、29.57亿元、18.95亿元和19.57亿元。
光大证券解释称，近三年净利润下降主要系公司手续费及佣金净收入减少所致。2022年度，公司手续费及佣金净收入62亿元，同比减少17亿元，降幅21%，主要是经纪业务及投资银行手续费变动。2023年，公司手续费及佣金净收入49亿元，同比减少13亿元，降幅21%，主要是经纪业务、投资银行及资产管理业务手续费变动。
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责任编辑：魏薇 李中元炒股配资公司有哪些
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